IA que Trabalha 2027
Contabilidade e finanças com IA: conciliação, NFS-e, cobrança, pacote mensal do cliente e robôs de atendimento — com o contador aprovando cada entrega.
Arão, como conversamos: esta é a proposta do curso para contabilistas, no Rio — o curso completo na sexta, 13/11, e no sábado, 14/11. A proposta para advogados (15 e 16/11) está numa página própria: ver a página dos advogados.
Agência Let's Go UP · ZapConverte · Let's Go UP Chat · Rio de Janeiro/RJ
Douglas Vilar
Advogado (OAB/PR 47.278), à frente da Douglas Vilar Sociedade de Advogados (OAB/PR 12.478), em Curitiba/PR.
Aulas do CURSO IA NA PRÁTICA
Não é programador: usa IA no escritório desde fevereiro de 2024 e desenvolve as próprias ferramentas pelo terminal — CRM, WhatsApp integrado, financeiro e nota fiscal automática, consulta de processos.
O financeiro do escritório roda no Sistema DV: recebíveis, régua de cobrança, conciliação, DRE gerencial e o pacote mensal para a contabilidade. É esse caso real que o curso mostra.
As demonstrações são feitas nas ferramentas que rodam todos os dias — planilhas, extratos, NFS-e, WhatsApp, Drive —, com dados anonimizados. Só se ensina o que já está em uso real.
Dois dias de IA que trabalha
Um curso prático com uma promessa simples: nada de perguntar para o chat. O participante sai sabendo colocar a inteligência artificial para trabalhar na rotina contábil — RAG, planilhas, skills, agentes e automações — com o contador aprovando cada entrega.
Turma 1 — curso completo de 9 horas
9h–12h · 14h–17h · 19h–22h (a confirmar com a organização)
Turma 2 — o mesmo curso, repetido
9h–12h · 14h–17h · 19h–22h (a confirmar com a organização)
O aluno escolhe o dia e pode combinar períodos de dias diferentes, desde que faça os três: manhã, tarde e noite.
O curso de 9 horas, bloco a bloco
A mesma aula nos dois dias, em três períodos. Programação proposta, a validar com a organização.
Gemini, NotebookLM e planilhas na rotina contábil
Travar a IA nas fontes oficiais e colocar o Gemini para classificar e conciliar extratos no Google Sheets.
A legislação muda toda semana e a IA “de chat” responde com segurança o que não está na lei. Ao mesmo tempo, o extrato do cliente chega em PDF e alguém precisa classificar linha a linha.
LLM prevê a próxima palavra. RAG = biblioteca + o seu jeito de pensar + o caso do cliente. Método P-C-T-F-L (Papel, Contexto, Tarefa, Formato, Limites). Gems com instruções permanentes.
NotebookLM com fontes oficiais (LC 123/2006, resoluções do CGSN, LC 214/2025): perguntas com citação que abre o trecho exato da norma.
Google Sheets + Gemini: extrato importado, lançamentos classificados, conciliação com a lista de recebíveis, transferências internas e repasses separados, DRE gerencial do mês.
A IA classifica e sugere; o contador confere, apura e assina. Toda citação de norma é conferida na fonte.
Montar o primeiro caderno NotebookLM da sua área e conciliar um extrato de dados fictícios com o prompt P-C-T-F-L de conciliação.
Claude, Claude Code, Grok e Grok Bot: NFS-e e fechamento do mês
Sair do chat: skills, terminal e agentes em horário marcado para a nota fiscal e o pacote mensal do cliente.
Fechamento do mês: documentos que o cliente não manda, nota fiscal emitida atrasada, o mesmo e-mail de cobrança de documentos escrito à mão todo mês.
Claude Desktop / Cowork lendo as pastas; instruções permanentes; skills; Claude Code no terminal; Grok em tempo real e como segunda opinião; Grok Bot: agentes com tarefas em horário marcado.
Caso real do escritório Douglas Vilar: o comando “Grok Nota” e o Sistema DV (módulos financeiro e nfse). Pagamento confirmado no extrato → rascunho da NFS-e → conferência → emissão → PDF e XML arquivados.
Pacote mensal do cliente: o agente confere a pasta do mês no Drive, marca o que falta no checklist e redige o e-mail de pendências para revisão. Grok Bot programado para rodar no dia combinado.
Uma conta, um ecossistema; quem revisa o quê; dado de cliente só em ferramenta configurada; conectores e tokens são chaves; a IA prepara, nunca transmite declaração sozinha.
Primeira skill do escritório contábil: “conferência do pacote mensal do cliente”, testada com uma pasta de exemplo.
Mão na massa: robôs de atendimento e cobrança
Cada aluno sai com um robô ou projeto do próprio escritório funcionando.
“Minha guia já saiu?”, “Mandei o extrato?”, o honorário contábil em atraso: perguntas repetidas no WhatsApp que dependem de alguém lembrar.
Agente × chatbot; MCP (o “pendrive” que liga a IA aos sistemas); API; Evolution API × API oficial do WhatsApp; Windsor.ai para Instagram; CRM.
Robô de resposta automática no WhatsApp: o cliente pergunta, o agente consulta a pasta ou a planilha e responde; o humano assume quando quiser.
Trilhas à escolha: (a) robô de WhatsApp de atendimento; (b) régua de cobrança com exceções definidas pelo escritório; (c) pedido automático de documentos do mês; (d) Instagram do escritório via Windsor.ai.
Régua com datas em relação ao vencimento e conferência do extrato antes de cada mensagem. Exemplo do escritório Douglas Vilar: mensalista nunca recebe cobrança automática, só aviso interno.
A IA trabalha, você aprova. Mapa de automação (dor → gatilho → ferramenta → aprovação humana): escolher a próxima automação para a semana seguinte.
Atender escritórios de advocacia com IA
Muitos contadores atendem sociedades de advogados. O curso mostra o outro lado da mesa: o que o escritório Douglas Vilar organiza com IA para entregar à contabilidade todo mês.
Pacote mensal para a contabilidadeChecklist fechado
- Extratos bancários de todas as contas · Obrigatório — Mês fechado, todas as contas e carteiras digitais
- NFS-e emitidas e canceladas · Obrigatório — PDF e XML; as canceladas também
- Faturas de cartão de crédito · Obrigatório — Fatura fechada, que detalha as despesas
- Notas fiscais de despesas · Obrigatório — Aluguel, energia, telefone, sistemas, materiais
- Pró-labore, prestadores e estagiários · Obrigatório — Recibos e comprovantes
- Comprovantes de DAS e demais tributos · Obrigatório — Inclui a contribuição sobre o pró-labore
- Contratos de honorários novos · Recomendado — Base do reconhecimento de receita
- Receitas do mês por cliente · Recomendado — Confere com as notas e com o extrato
- Retiradas de sócios · Recomendado — Pró-labore × distribuição de lucros têm tratamento diferente
- Conciliação extrato × lançamentos · Recomendado — Diferenças explicadas (transferências, repasses)
Régua de cobrança do escritórioExemplo real
- D−3 — Lembrete amigável do vencimento, com dados de pagamento. (Parcelas de contrato; Robô (WhatsApp))
- D0 — Aviso do vencimento no dia. (Parcelas de contrato; Robô (WhatsApp))
- D+3 — Mensagem cordial: “não identificamos o pagamento”; pede o comprovante se já pagou. (Parcelas de contrato; Robô, depois de conferir o extrato)
- D+7 — Segunda mensagem com proposta de nova data. (Parcelas de contrato; Robô ou financeiro)
- D+15 — Contato pessoal. A régua automática para. (Parcelas de contrato; Pessoa (financeiro ou sócio))
- Sempre — Mensalidade não identificada gera só um aviso interno. Nunca há mensagem automática ao cliente. (MENSALISTAS; Sócio ou financeiro, pessoalmente)
Impostos da sociedade de advogadosSó regras gerais
DRE gerencial × contabilidade oficialCaixa × competência
1 · Conciliação bancária (Gemini no Sheets)P-C-T-F-L
P · Papel: Você é o analista financeiro de um escritório de advocacia, rigoroso com números.
C · Contexto: Aba EXTRATO: extrato do mês (data, descrição, valor). Aba HONORARIOS: parcelas a receber (cliente codificado, vencimento, valor, tipo: mensalista, parcelado ou êxito). Há transferências entre contas próprias e repasses de acordos a clientes.
T · Tarefa: Case cada crédito do extrato com uma parcela de HONORARIOS. Classifique cada débito num destes grupos: Pessoal, Ocupação, Terceiros, Comissões, Tributos, Financeiras, Operacional, Transferência interna, Repasse a cliente, Retirada de sócio.
F · Formato: Tabela com: data | descrição | valor | classificação | parcela casada | confiança (alta/média/baixa). Depois, a lista de pendências com a pergunta que preciso responder em cada uma.
L · Limites: Não invente casamento: se a confiança for baixa, deixe como pendência. Não some repasses nem transferências como receita ou despesa. Não altere valores.
2 · DRE gerencial e fluxo de caixaP-C-T-F-L
P · Papel: Você é o controller do escritório e escreve para sócios que não são da área financeira.
C · Contexto: A aba CONCILIADO traz o mês classificado. A aba PREVISTO traz recebíveis e despesas fixas dos próximos 90 dias e o saldo de hoje.
T · Tarefa: Monte a DRE gerencial do mês em regime de caixa e o fluxo de caixa semanal das próximas 13 semanas. Aponte as 3 semanas mais apertadas.
F · Formato: Duas tabelas e, no fim, 5 linhas de leitura em linguagem simples.
L · Limites: Deixe claro que é DRE gerencial (caixa) e que a contabilidade oficial é por competência. Repasses a clientes ficam fora do resultado. Não faça previsão de receita de êxito.
3 · Régua de cobrançaP-C-T-F-L
P · Papel: Você é o responsável pelo relacionamento financeiro de um escritório de advocacia: cordial, objetivo e discreto.
C · Contexto: Temos três tipos de cliente: mensalista, parcelado e êxito. A régua vai pelo WhatsApp e só deve disparar depois de conferir no extrato que o pagamento não entrou.
T · Tarefa: Escreva as mensagens de D−3, D0, D+3 e D+7 para parcelas de contrato e a mensagem interna de aviso para mensalidade não identificada.
F · Formato: Uma mensagem por etapa, até 300 caracteres, com o campo [NOME], [VALOR], [VENCIMENTO] e [LINK/PIX].
L · Limites: Mensalista NUNCA recebe mensagem automática: para ele, só o aviso interno. Honorário de êxito não entra na régua. Sem ameaça, sem juridiquês e sem expor o processo na mensagem.
4 · Rascunho de NFS-e para conferência (Grok Nota)P-C-T-F-L
P · Papel: Você é o assistente de faturamento do escritório.
C · Contexto: Pagamento confirmado no extrato: [data, valor, pagador]. Contrato do cliente: [objeto, forma de pagamento]. Dados cadastrais do tomador no sistema.
T · Tarefa: Monte o rascunho da NFS-e: tomador, descrição do serviço, competência e valor. Compare valor e pagador com o extrato.
F · Formato: Ficha de conferência com os campos da nota e uma linha final: OK para emitir / PENDENTE (motivo).
L · Limites: Não emita: só prepare. Se valor, pagador ou cadastro não baterem, marque PENDENTE. Não deduza alíquota nem código de serviço por conta própria: use os do cadastro do escritório.
5 · Pacote mensal para o contadorP-C-T-F-L
P · Papel: Você é o assistente administrativo do escritório.
C · Contexto: Checklist mensal da contabilidade (extratos, NFS-e emitidas e canceladas, faturas de cartão, notas de despesas, pró-labore e prestadores, tributos pagos, contratos novos, receitas por cliente, retiradas de sócios, conciliação) e a pasta do mês no Drive.
T · Tarefa: Confira o que está na pasta, liste o que falta e redija o e-mail ao contador com o pacote e as pendências.
F · Formato: Checklist com ✔/✘ e o e-mail pronto para eu revisar.
L · Limites: Não envie: só redija. Não afirme que um documento existe se não estiver na pasta. Sem opinião tributária: dúvidas viram perguntas ao contador.
O que instalar e baixar antes do curso
Traga o notebook com carregador e deixe as contas criadas e os apps instalados antes da aula. Todos os links abaixo são os sites oficiais de cada ferramenta.
Assistente de IA do Google; entrar com a conta Google que você vai usar no curso.
Cadernos com fontes conferíveis (RAG). Mesma conta Google.
Planilhas com Gemini. Funciona no navegador; nada a instalar.
Opcional: sincroniza as pastas do Drive no Windows ou macOS.
Criar a conta e entrar antes da aula.
App para Windows e macOS; o Claude Cowork e o Claude Code também rodam dentro dele.
Instalador oficial pelo terminal (PowerShell no Windows). Exige plano pago do Claude.
Recomendado pela documentação do Claude Code para quem usa Windows.
Criar a conta e entrar antes da aula.
Agentes que trabalham em horário marcado. Página oficial com o download do app.
App do celular para o número do escritório.
Documentação oficial. Não precisa instalar no notebook: é um servidor que liga o WhatsApp aos robôs.
Cadastro para conectar os dados do Instagram às planilhas e à IA.
Opcional: só para quem for montar robôs de automação na trilha prática.
Portal do contribuinte para emitir a NFS-e no padrão nacional (acesso por gov.br ou certificado digital).
Notícias, notas técnicas e documentação do padrão nacional.
PGDAS-D, DEFIS e consulta de optantes.
Node.js não é necessário: o instalador oficial do Claude Code já traz o que precisa. O ChatGPT não é usado nas demonstrações. Na dúvida, chame no WhatsApp antes do curso.
Como cada bloco funciona
O método do CURSO IA NA PRÁTICA (setembro/outubro de 2026).
- Apostila em PDF com os três blocos, roteiros das demonstrações, exercícios e checklists;
- Checklist “o que instalar e abrir antes”;
- Prompts P-C-T-F-L de conciliação, DRE e fluxo de caixa, régua de cobrança, NFS-e e pacote mensal;
- Planilha-modelo de conciliação com dados fictícios;
- Roteiro “skill em 4 passos” e mapa de automação (dor → gatilho → ferramenta → aprovação);
- Saída prática: um caderno NotebookLM, uma primeira skill e um robô ou automação iniciado.
Douglas Vilar tem total interesse em ser sócio do projeto
Este primeiro encontro no Rio é o teste de um formato que pode ser repetido em outras edições e cidades. A proposta é construir juntos e dividir o resultado.
O que a organização fornece
Sala do curso
Internet
Projeção e som
Inscrições
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Vamos alinhar os detalhes?
Arão e Michel, é só tocar no botão para falar comigo no WhatsApp.
Quero alinhar